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投资顾问
8500-9499 | 浙江省杭州市上城区 | 全职 | 本科
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  • 职位类别:银行/证券/保险/信托
  • 招聘人数:10人
  • 工作经验:不限
  • 语言要求:不限
  • 联系人: 黄璀
  • 联系人电话: 0571-87858371
  • 需求专业:【本科】国际商务、国际经济与贸易、工商管理、旅游管理、旅游管理(专升本)、财务管理、财务管理实验班、资产评估、金融学、金融学(1+3)、金融学(中新合作办学)
职位详情

(一)投资顾问岗

1、负责客户开发和维护,深度了解客户潜在需求及风险偏好,善于开发客户的潜在需求,积累高净值客户;

2、主动尽职维护好渠道资源,开拓多样化渠道;

3、为客户提供相应的产品咨询规划服务、产品配置等,要符合合规条例、客户适应性,做好客户风险偏好能力测定,定期主动沟通维护客户;

4、尽职完成部门安排的其他工作。

(二)岗位要求

1、具有证券从业资格,或者额外取得基金、期货从业、投顾等金融证书资格;

2、有较好的学习组织能力,良好的客户沟通能力;

3、具备团队协作精神,对待工作态度积极、乐观向上。

4、具备良好的道德素质,且无违法违规行为;


工作地址

杭州上城区婺江路217号近江时代大厦B座1号楼2105室

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国有企业
金融业
少于50人

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